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苏州分行-投资顾问岗

8000-10000
江苏-苏州 | 不限经验 | 不限学历
2022-12-13 更新 被浏览:
电话:0512****62988 请登录个人账号开放联系方式 登录个人
地址:苏州工业园区星海街188号
职位描述
招聘人数:2 人 到岗时间:不限 性别要求:不限性别 婚况要求:不限婚况

岗位职责
(一)负责落实投资顾问工作的相关制度和规定。
(二)建立和督导执行理财经理的专业学习制度,定期组织理财经理进行市场研究、产品解读、投资顾问工作方法和客户深度经营等方面的学习和培训。
(三)以客户为中心,协助深化私行客户经营,促进私人银行业务发展。协助提升客户资产配置水平、财富保障及传承规划水平、客户规模、管理客户总资产规模、中间业务收入等业务经营指标。
(四)在理财经理向私行客户提供资产配置服务过程中,参与客户会谈,协助和督导理财经理向客户出具各类投资理财及保障传承建议,进行客户资产及产品配置、进行客户资产跟踪检视等工作。
(五)熟练运用专业研究系统工具,对境内外宏观经济、政策形势和资本、外汇及商品市场进行研究分析,举办面向中高净值客户的市场分析、投资策略报告会。
(六)协助和督导理财经理就各类产品和服务向客户进行深入、客观及恰当地分析和解释。
(七)集中反馈高净值客户的个性化投资顾问服务及产品方面需求;对产品及服务的创新、创设、发行、管理和配置组合提出合理建议。
招聘条件
(一)学历及年龄要求
1.本科及以上学历;
2.年龄35周岁(含)以下。
(二)岗位任职资格
1.熟练掌握银行、证券、基金、保险等投资理财方面知识和相关产品且具备相应资格证书,能熟练运用境内外金融市场工具,擅长投资理财、市场研究和资产配置规划。
2.持有CFP或CPB证书,并在入职半年内,取得总行投资顾问资格认证;
3.具有3年以上商业银行财富管理经验;
4.专业能力突出、近两年在原单位财富管理类岗位考评均为优秀的;
5.逻辑思维能力和研究分析能力强,有良好的组织协调、沟通理解、语言表达和文字运用能力;
6.学习能力强、责任心强,能接受较大的工作强度和压力,具备快速学习和适应能力;
7.客户资源丰富、营销能力突出者优先;
8.身心健康状况良好。
(三)其他要求
1.遵纪守法、诚实守信,无任何违规违纪和违法犯罪记录;
2.不存在处于问责影响期内或正在接受组织/原单位审查的情形;
3.符合我行任职回避和业务回避相关制度要求;
4.对参加 抗击疫情一线医护人员的子女、退役军人 在同等条件下优先录取。
简历投递方式
请有意向报名的人员点击对应的链接投递简历。
简历初审合格者,另行通知面试时间,请保持联系方式畅通。应聘材料代为保密,恕不退还。
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会员等级
  • 会计/金融/银行/保险
  • 股份制企业
  • 200-500人

中国光大集团于1983年5月在香港创办。作为国家改革开放初期的重要桥头堡和国家发展金融控股集团的重要先行者,光大集团对国家经济建设和改革开放事业做出了积极贡献。2014年12月8日,根据国务院批复方案,光大集团由国有独资企业改制为股份制公司,并更名为 中国光大集团股份公司 ,由财政部和汇金公司发起设立,持股比例分别为44.33%和55.67%。

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